嘉泽门户网站

当前位置:嘉泽门户网站 > 健康养生 > 保护秦岭个人心得 野村:嘉里建设目标价下调至34.4元 给予中性评级

保护秦岭个人心得 野村:嘉里建设目标价下调至34.4元 给予中性评级

保护秦岭个人心得,野村发表研究报告,指嘉里建设(00683.HK) 上半年核心纯利按年跌45%至15.5亿元;倘撇除就澳门项目减值拨备11.8亿元,核心纯利则为27.3亿元,与该行预期27.4亿元相符。

该行又指,即使经常性盈利增加,嘉里中期息每股派40仙,同比减少11%,低于该行预估18%。管理层指引可见将来股息将有温和增长,又指应与2016年全年派息相比,而非2017年。

由于公司于内地的项目延迟完成,野村将嘉里建设2018至2020年核心盈测上调1%、下调17%及下调42%;经考虑澳门项目拨备,并以每股资产净值(NAV)折让由47%扩大至50%为估值基础,野村将嘉里目标价由38.1元降至34.4元,维持“中性”评级。

周覃网

热门资讯
猜你喜欢